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Dec 23, 2023

Mutualisation des caisses pliables dans l'UE et son impact sur le commerce des produits frais

Qu'est-ce que la mutualisation, comment et pourquoi est-elle apparue ? Le développement dynamique de

Qu'est-ce que la mutualisation, comment et pourquoi est-elle apparue ?

Le développement dynamique des chaînes de vente au détail et de la distribution dans les pays développés a contribué à l'introduction constante de nouvelles solutions logistiques et d'innovations, ainsi qu'à la réduction des coûts tout au long de la chaîne d'approvisionnement. La concurrence la plus élevée de l'industrie a obligé les chaînes de supermarchés et les grossistes à rechercher constamment des solutions qui leur permettraient d'obtenir des avantages.

De plus, les pays leaders ont progressivement renforcé les normes environnementales et cherché à réduire la quantité de déchets non recyclables. Dans le même temps, la tendance à la durabilité environnementale et économique des entreprises s'est accélérée au fil des ans.

Sur cette vague,la mise en commun est apparue – utilisation de caisses en plastique pliables réutilisables (caisses pliantes ou boîtes pliantes) pour l'emballage, le stockage et la distribution des marchandises . Ce système résout de nombreux problèmes auxquels la production et le commerce, principalement alimentaires, sont confrontés.

Bien que le système de mutualisation fonctionne dans les pays leaders depuis plus de 30 ans, les chaînes de distribution en Ouzbékistan et dans d'autres pays d'Asie centrale, ainsi qu'en Géorgie et en Moldavie, ne l'ont pas encore introduit.

La mise en commun est particulièrement importante pour l'approvisionnement et la distribution de produits périssables tels que les fruits, les légumes, la viande et le lait. L'image ci-dessous montre un exemple de cycle de mutualisation de la société IFCO.

Quels sont les avantages des contenants en plastique réutilisables?

Comment la mise en commun a-t-elle évolué dans l'UE ou qu'est-ce que les palettes ont à voir avec cela ?

La mise en commun est un excellent exemple d'une nouvelle tendance mondiale - l'économie du partage, lorsque le modèle d'entreprise est basé sur l'utilisation collective des biens et services, l'échange et la location au lieu de les posséder.

Les modèles commerciaux modernes de mise en commun des conteneurs réutilisables ont commencé à évoluer dans les pays de l'UE au début des années 90, mais le concept de mise en commun est apparu bien plus tôt sur le marché des palettes en bois. Le pionnier était CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool), qui est né d'une organisation créée par le gouvernement australien pour gérer les fournitures militaires alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la guerre, l'armée américaine a laissé des millions de palettes bleues dans les bases militaires américaines en Australie, qui ont dû être utilisées d'une manière ou d'une autre. Le gouvernement australien a créé CHEP, une entreprise publique, pour gérer une énorme base de données de palettes. En 1958, la société privée australienne Brambles rachète CHEP et crée le plus grand pool de palettes au monde.

Les ventes aux enchères de fruits et légumes aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne ont joué un rôle important dans la création du modèle commercial de mise en commun. Ils ont été parmi les premiers à utiliser des emballages en plastique réutilisables dans l'UE en tant qu'emballage standard unique pour tous les participants aux enchères. En 1992, les représentants de ces criées créent la société EURO POOL SYSTEM, qui est actuellement l'un des leaders mondiaux de la mutualisation de conteneurs pliables réversibles.

Une comptabilisation efficace et la minimisation des pertes de conteneurs réutilisables ont toujours été des tâches difficiles pour la plupart des sociétés de mise en commun, en particulier au début de la formation du marché de la mise en commun. Cependant, les sociétés de mise en commun l'ont résolu dans un premier temps en appliquant un dépôt de garantie, qui compensait le coût des conteneurs perdus ou endommagés. D'une part, ce modèle économique minimisait autant que possible les risques liés à la mise en commun des entreprises, mais d'autre part, il entravait le développement du service, car les entreprises devaient constamment geler d'énormes fonds de roulement pour les dépôts de garantie.

Par conséquent, la prochaine étape importante a été l'intégration du système de mise en commun dans les chaînes d'approvisionnement du commerce de détail international, grâce à laquelle les sociétés de mise en commun ont progressivement abandonné les dépôts de garantie, préférant les contrats à long terme avec les chaînes de distribution, où les conditions pour protéger les droits de propriété des sociétés de mise en commun étaient déterminés.

Étant donné que la part des chaînes de distribution de l'UE dans le commerce de détail alimentaire atteint 70 à 90 %, ce sont les chaînes de distribution qui ont formé et continuent de former une demande stable et constante de services de mise en commun, tout en stimulant les améliorations de l'efficacité et l'introduction d'innovations logistiques.

Un autre facteur important a été l'efficacité de la législation européenne sur la protection des droits de propriété et la simplification maximale de la législation douanière sur la circulation des conteneurs réutilisables tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne.

L'expansion de l'UE en Europe centrale et orientale a également eu un effet favorable sur l'activité de mise en commun, lorsque des succursales des plus grandes sociétés de mise en commun ont été ouvertes dans la plupart des nouveaux États membres de 2005 à 2010, à l'exception de la Lituanie, de la Lettonie, de l'Estonie, de la Roumanie et de la Bulgarie. .

Des succursales ont été ouvertes en Roumanie et en Bulgarie en 2017. En Estonie, un opérateur de pooling local est apparu en 2010, qui a concurrencé les plus grandes sociétés de pooling du marché régional et est entré sur le marché bulgare. Sa principale spécialisation était la prestation de services de mutualisation pour les fournisseurs de produits laitiers et carnés, et la part des opérations avec des fruits et légumes frais ne dépassait pas 5 %.

Qui sont les leaders du marché des services de mutualisation des emballages réutilisables dans l'UE ?

Le développement rapide du marché des services de mutualisation a créé des opportunités pour l'évolution de différents types de sociétés de mutualisation. La majeure partie du marché de la mise en commun de l'UE est désormais contrôlée parIFCO, EURO POOL SYSTEM, TOSCA et Container Centralen . Ces sociétés internationales fournissent des services de mise en commun sur les marchés de plus de 50 pays à travers le monde. Il existe également de solides sociétés de mise en commun qui se concentrent sur les marchés locaux de leurs pays, par exemple au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Suède, en Finlande et dans les pays baltes. Ces entreprises ont non seulement rivalisé avec succès avec les acteurs mondiaux, mais ont également continué à se développer activement.

L'expansion internationale de la mutualisation est le facteur de compétitivité le plus important sur le marché mondial des fruits et légumes

Malgré l'énorme marché de l'UE en croissance constante, les sociétés internationales de mise en commun n'allaient pas rester dans leur taille. Les acteurs du secteur des fruits et légumes ont rapidement pris conscience des avantages du commerce international utilisant des conteneurs de mise en commun réutilisables, ce qui a considérablement accru la compétitivité des fournisseurs, élargi les possibilités de développement de la production de fruits et légumes dans le pays et donné aux importateurs et aux chaînes des avantages importants par rapport à concurrents.

Naturellement, lors de l'expansion vers le marché mondial, les opérateurs de mise en commun se sont concentrés sur le volume des exportations vers l'UE et des importations en provenance de l'UE pour augmenter l'efficacité maximale de l'utilisation du pool de conteneurs existant.

Ainsi, en 1993, le plus grand opérateur international de pooling IFCO a créé une société en Argentine, en 1994 au Japon, en 1999 en Afrique du Sud, en 2000 en Turquie et aux USA, en 2006 au Brésil, en 2011 en Serbie, en 2015 en Chine et Chili, en 2016 au Canada et en Colombie. Elle s'est développée par l'ouverture de nouvelles sociétés et des investissements dans les infrastructures, ainsi que par des fusions et acquisitions de sociétés régionales de pooling, par exemple au Chili, en Colombie et au Japon. Alors que les sociétés de pooling internationales se concentraient initialement sur les flux commerciaux associés au marché de l'UE, après des investissements à grande échelle aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Asie, la dépendance vis-à-vis du marché européen a commencé à décliner rapidement.

Les palettes sont la partie la plus importante du système de mise en commun

Lors du développement et de la réponse à la demande, la plupart des sociétés de pooling internationales ont essayé de couvrir les besoins de leurs clients en conteneurs maritimes réutilisables, qui comprennent des conteneurs en plastique, des palettes en bois et en plastique. Par conséquent, les sociétés de mise en commun ont activement élargi leur stock de palettes, offrant aux chaînes de vente au détail un service complet, et CHEP, le plus grand opérateur de mise en commun de palettes en bois au monde, a commencé à investir dans son propre parc de conteneurs de mise en commun réutilisables. L'opérateur international de pooling EURO POOL SYSTEM a créé en 1992 la société LPR qui loue des palettes bois et plastique rouges sur le marché de l'UE. Le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2022 s'élevait à environ 300 millions d'euros.

Exemple de mutualisation de palettes

Les fusions et acquisitions internationales de sociétés de mise en commun attirent même les investisseurs de portefeuille

La concurrence a conduit à des transformations importantes sur le marché car CHEP a vendu son pool de conteneurs réutilisables aux États-Unis à IFCO en 2005, mais CHEP a acquis IFCO pour 1,25 milliard de dollars en 2010, divisant l'activité de pooling de palettes et de conteneurs en plastique entre les deux sociétés, et a vendu IFCO à des fonds d'investissement internationaux pour 2,5 milliards de dollars en 2019 tout en laissant les opérateurs de mise en commun de conteneurs en plastique en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud.

Le principal moteur du développement des entreprises de mise en commun a été l'industrie des fruits et légumes, car les emballages de transport à usage unique pour les fruits et légumes frais sont beaucoup plus chers que les emballages de transport d'autres industries. En outre, il existe de nombreuses radiations dans la chaîne d'approvisionnement des fruits et légumes frais, lorsque des conteneurs jetables pour le transport et des conteneurs supplémentaires pour l'affichage sur le parquet sont utilisés.

La mutualisation va-t-elle tuer le marché des caisses bananes, détruisant le flux principal d'emballages pour les pays d'Asie centrale, du Caucase et d'Europe de l'Est ?

L'utilisation d'emballages plastiques réutilisables par les exportateurs de bananes en Équateur est un excellent exemple de la mondialisation du commerce des fruits et légumes par le biais d'entreprises de mise en commun. Leur principale motivation est que le coût de location d'un conteneur de mise en commun est deux fois moins cher que l'achat d'une boîte de bananes jetables, qui coûte maintenant plus de 2 $.

Même si les emballages réutilisables sont transportés de l'Équateur vers l'UE et retour pendant plus de 50 jours, ils sont toujours rentables. Cependant, pour lancer de nouvelles orientations, les sociétés de mutualisation ont besoin d'une échelle – en règle générale, le volume de marché minimum garanti doit être d'au moins 1 million de boîtes par chiffre d'affaires, soit environ 19 000 tonnes. Et il devrait y avoir au moins quatre rotations entre deux acteurs du marché par an. Ce n'est qu'alors que l'opérateur de pooling international commence à étudier une nouvelle direction, en évaluant les risques, les investissements nécessaires et la rentabilité potentielle.

Bien sûr, il est tout aussi important que les pays acheteurs de bananes réunissent toutes les conditions nécessaires pour lancer un système de mise en commun. Par conséquent, il ne peut être exclu que ce soient les importations de bananes qui soient désormais la principale source d'emballages en carton réutilisables de facto (boîtes de bananes) pour l'Ouzbékistan, la Géorgie, le Tadjikistan et la Moldavie. Ils peuvent non seulement attirer des opérateurs de pooling internationaux dans ces pays, mais aussi augmenter fortement le coût de la logistique pour les acteurs du marché qui ne participent pas au pooling en raison de la croissance du coût des caisses de bananes. En conséquence, même les petits acteurs du marché seront contraints de rejoindre le système de mise en commun, car il sera plus rentable que d'acheter des conteneurs jetables coûteux, peu fiables et de mauvaise qualité.

Quelle est la taille du marché des conteneurs de mutualisation dans l'UE, à quelle vitesse se développe-t-il et quels en sont les moteurs ? Que sont les principes ESG ?

Fin 2022, les plus grands opérateurs de systèmes de mutualisation de l'Union européenne géraient un stock de plus d'1 milliard de caisses plastiques pliables réutilisables, réalisant plus de 6 milliards de rotations de conteneurs par an. Le chiffre d'affaires de ces entreprises atteint 2 milliards d'euros.

Selon diverses estimations, la croissance du marché européen des conteneurs de mutualisation dans les années à venir atteindra 4 à 6 % par an.

L'un des principaux avantages de la mutualisation, qui est devenue le moteur le plus important du développement du marché ces dernières années, est son respect de l'environnement par rapport aux autres types d'emballages de transport à usage unique. Considérant que la plupart des sociétés de pooling internationales ont attiré des investissements importants pour leur expansion dans de bonnes conditions, qui ne pouvaient être attirés qu'en observant les principes ESG (Environnement, social et gouvernance d'entreprise).

Les principes ESG sont également importants pour les portefeuilles de fonds d'investissement. Par conséquent, les sociétés de mise en commun sont devenues les pionnières du marché de l'investissement ESG, qui s'est formé après 2011. Les leaders du marché établissent des rapports ESG chaque année, où ils notent combien d'émissions de CO2, d'eau et d'électricité ont été économisées au cours de l'année en utilisant un modèle de développement commercial durable, à savoir la mise en commun. Naturellement, pour les entreprises d'Ouzbékistan, du Tadjikistan, de Géorgie, de Moldavie et d'autres pays de la région, l'utilisation du système de mutualisation simplifiera l'accès à ces investissements, et cela non plus ne doit pas être sous-estimé !

Le développement de la mutualisation a permis aux fabricants de contenants en plastique de conquérir un nouveau marché et de maximiser leur capacité de production. De plus, les investissements dans la production d'équipements de lavage ont reçu un nouvel élan. Les sociétés de leasing étaient également impliquées.

Innovations et informatique comme facteurs critiques du développement de la mutualisation

L'innovation continue des entreprises de mise en commun plus rapide que le commerce de détail leur permet d'être des partenaires stratégiques pour les chaînes de distribution et les entreprises manufacturières. Par exemple, dès que les chaînes de distribution ont commencé à investir dans l'automatisation des centres de distribution, les sociétés de mise en commun ont commencé à investir dans des solutions informatiques et de nouvelles conceptions de boîtes en plastique réutilisables, qui augmentent considérablement l'efficacité de l'inventaire et de la distribution des produits.

Il convient également de noter la robotisation croissante des entreprises manufacturières et des centres de distribution des chaînes de distribution dans l'UE et aux États-Unis. Cela était en partie dû à la pénurie aiguë de personnes prêtes à faire un travail aussi monotone et aux coûts de main-d'œuvre très élevés, influençant le coût de production. Les exigences croissantes en matière de sécurité alimentaire ont également été une impulsion supplémentaire, il était donc nécessaire d'éliminer le risque de propagation de virus et d'autres maladies d'origine humaine.

Les entreprises mutualistes augmentent chaque année leurs investissements dans la robotisation de leurs centres de services pour augmenter la productivité des lignes de lavage et de conditionnement et la compétitivité des services rendus.

Par exemple, l'utilisation de la RFID (identification par radiofréquence) est une méthode d'identification automatique d'objets lorsque des données stockées dans des étiquettes RFID placées sur chaque boîte sont lues avec des signaux radio. La technologie RFID est à la base de l'application à grande échelle de l'IoT par la mise en commun des entreprises à l'avenir, ce qui permettra de surveiller les stocks et les mouvements de conteneurs réutilisables, et de collecter des données importantes sur les produits qu'ils contiennent, augmentant la traçabilité, le contrôle qualité et le respect du principe FIFO (First In - First Out - un système de roulement de la cargaison, lorsque la cargaison qui est arrivée en premier à l'entrepôt est la première à en être expédiée).

Un exemple de solution informatique qui permet à la RFID de contrôler les actifs

Un autre exemple est la conception d'emballages spéciaux pour l'industrie de l'E-Grocery qui répondent aux besoins logistiques des chaînes de distribution dans la formation et la livraison des produits au consommateur final. Pour ce segment, des fentes sont réalisées sur les côtés des conteneurs réutilisables, qui permettent de fixer des sacs en plastique, augmentant ainsi l'efficacité de la préparation et de l'émission des commandes.

Un exemple de box de mutualisation créé pour les besoins de l'E-Grocerie

Le rôle de la mutualisation dans la réduction du changement climatique

Les faits sur la mutualisation et l'histoire dynamique de son développement prouvent de manière convaincante que ses perspectives sont immenses. L'impact positif de l'utilisation efficace de conteneurs pliables réutilisables sur le changement climatique est particulièrement pertinent. Nous devons nous concentrer sur chaque mot, car jeter l'un d'entre eux (efficacité, chiffre d'affaires, réutilisabilité ou pliage) réduira considérablement l'effet positif de la mise en commun.

La mutualisation permet de réduire le nombre de trajets en camion, et les pertes de produits à toutes les étapes de la distribution des produits, de réduire drastiquement la quantité de déchets, y compris les déchets non recyclables, de réduire la surface des entrepôts et des détaillants, etc. Ainsi, la mutualisation en est un excellent exemple. d'un nouveau type d'économie circulaire nécessaire pour réduire l'impact humain sur l'environnement.

On s'attend à ce que la part des contenants en plastique recyclés atteigne bientôt 60 % dans les pays de l'UE. En Ukraine, le système de mutualisation fonctionne depuis plus de dix ans et sa part est également en pleine croissance. Nous espérons que la mise en commun des conteneurs sera également activement utilisée en Géorgie, en Moldavie, en Ouzbékistan et au Tadjikistan dans les années à venir - dans les pays où le projet EastFruit opère. Cependant, nous serons heureux de partager notre expérience avec des collègues d'autres pays intéressés par le développement de la mutualisation dans leurs pays et régions.

Andriy Yarmak, économiste au Centre d'investissement de la FAOFedir Rybalko, consultant international de la FAO

Nous avons utilisé des photos et des figures provenant des sources suivantes dans ce document :

2. Rapport ESG EURO POOL SYSTEM 2021 https://www.europoolsystem.com/sustainability-report-2021/foreword

3. Programme CHEP Zero Waste World https://www.chep.com/sustainability

4. Rapport TOSCA ESG 2022 https://www.toscaltd.com/sustainability/

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